Une vision claire de votre situation
Savoir ce que vous détenez, ce qui est disponible et ce qui mérite votre attention. Vous comprenez les forces de votre patrimoine et les points à faire évoluer.
Conseil en gestion
de patrimoine.
Ce qui compte pour vous
guide notre conseil.
Nous vous accompagnons dans toutes les décisions qui engagent votre patrimoine, en tenant compte de votre situation familiale, de votre activité professionnelle et de vos projets.
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PARTICULIERS & FAMILLES · DIRIGEANTS & PROFESSIONS LIBÉRALES · ATHLÈTES & ARTISTES
ADVENTRUST · WEALTH MANAGEMENT
VOS PROJETS
Votre patrimoine au service de vos projets.
01
Organiser
Mettre en cohérence votre épargne, vos biens, vos revenus et votre fiscalité. Identifier les leviers d’optimisation adaptés à votre situation et fixer vos priorités.
02
Développer
Faire évoluer votre patrimoine grâce aux placements financiers et à l’investissement immobilier. Choisir une répartition et un financement adaptés à vos objectifs, à votre horizon et aux risques.
03
Préserver
Protéger vos proches, vos revenus et votre activité face aux aléas de la vie. Anticiper vos besoins de prévoyance et préparer votre sécurité financière à la retraite.
04
Transmettre
Préparer la transmission de vos biens et de votre entreprise. Organiser une donation, une succession ou le passage de relais, en préservant vos intérêts et ceux de vos proches.
CE QUE NOTRE CONSEIL VOUS APPORTE
Comprendre votre patrimoine.
Décider avec confiance.
Des choix dont vous comprenez les enjeux
Comparer les solutions, leurs coûts, leurs risques et leurs conséquences. Vous disposez des éléments pour choisir ce qui correspond à vos besoins.
Un interlocuteur qui connaît votre situation
Vos décisions s’inscrivent dans une même réflexion, avec un associé qui connaît vos projets et les enjeux de votre patrimoine.
NOS EXPERTISES
Des expertises qui se complètent.
Votre patrimoine appelle des compétences complémentaires. Nous les réunissons autour de votre situation et de vos projets.
Bilan & stratégie patrimoniale
Comprendre votre situation, organiser votre patrimoine et intégrer les enjeux fiscaux à vos décisions.
Découvrir → Bilan & stratégie patrimonialeInvestissements financiers
Construire une répartition de vos placements adaptée à vos projets, à votre horizon et aux risques que vous acceptez.
Découvrir → Investissements financiersInvestissements immobiliers
Étudier un investissement en direct ou en immobilier collectif, avec son financement, sa fiscalité et ses contraintes.
Découvrir → Investissements immobiliersAssurance-vie luxembourgeoise
Comprendre les possibilités d’un contrat luxembourgeois et apprécier sa place dans votre stratégie patrimoniale.
Découvrir → Assurance-vie luxembourgeoisePréparation de la retraite
Anticiper vos revenus futurs et organiser votre épargne pour préparer la transition vers la retraite.
Découvrir → Préparation de la retraiteAssurances & prévoyance
Examiner les garanties utiles pour protéger vos proches, vos revenus et votre activité.
Découvrir → Assurances & prévoyanceFinancement privé & professionnel
Préparer un crédit immobilier ou un financement professionnel adapté à votre projet et à vos ressources.
Découvrir → Financement privé & professionnelImmobilier : achat & vente
Accompagner une acquisition ou une vente en tenant compte du budget, du calendrier et de vos objectifs.
Découvrir → Immobilier : achat & venteOrganisation & transmission
Préparer une donation, une succession ou une transmission d’entreprise en préservant vos propres besoins.
Découvrir → Organisation & transmissionPatrimoine du dirigeant & de l’entreprise
Articuler rémunération, trésorerie, protection et projets familiaux avec les enjeux de votre entreprise.
Découvrir → Patrimoine du dirigeant & de l’entrepriseNOTRE CONVICTION
Les bonnes décisions prennent
en compte toute votre vie.
Un placement, un achat immobilier, un financement ou une transmission ne se décident pas isolément. Chacun de ces choix a des conséquences sur votre équilibre familial, votre activité et vos projets.
Notre conviction : un conseil pertinent commence par comprendre ces liens. Nous examinons votre patrimoine dans son ensemble pour vous aider à faire des choix cohérents aujourd’hui, tout en préservant vos possibilités pour demain.
NOTRE MÉTHODE
Des priorités définies ensemble.
Des étapes pour avancer.
Nous définissons avec vous les priorités, puis les étapes pour donner suite à vos projets.
01
Partir de votre situation
Nous examinons votre situation familiale et professionnelle, vos ressources et vos engagements. Nous définissons les sujets à traiter en priorité.
02
Éclairer vos choix
Nous expliquons les options pertinentes, leurs coûts, leurs risques et leurs conséquences pour vos projets.
03
Concrétiser vos décisions
Nous précisons les démarches, leur ordre et le rôle des intervenants concernés.
04
Réexaminer au bon moment
Selon le suivi convenu, nous réexaminons les choix retenus lors des évolutions de votre situation.
LE CABINET
Une relation directe.
Un cadre clair.
Olivier Beghin et Bastien Perrine, associés fondateurs, portent l’accompagnement du cabinet. Vous échangez directement avec les associés, qui mettent leurs compétences complémentaires au service de vos projets.
OLIVIER BEGHIN
Président · Associé fondateur
BASTIEN PERRINE
Directeur général · Associé fondateur
Découvrez les associés, leur parcours et le cadre dans lequel le cabinet exerce ses activités.
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VOTRE PROCHAINE ÉTAPE
Prenons le temps
de parler de vos projets.
Un échange pour comprendre votre situation, préciser vos attentes et définir la suite à donner.
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06 47 93 36 86 · 06 19 53 77 94
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