Des intentions qui restent à organiser
Vous savez à qui vous souhaitez transmettre, mais vous ne connaissez pas les démarches à préparer ni les conséquences des choix possibles.
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VOTRE PROJET · TRANSMETTRE
Préparer la transmission de votre patrimoine et de votre entreprise
Vous souhaitez protéger vos proches, anticiper votre succession ou préparer le passage de relais de votre entreprise, tout en préservant vos propres besoins.
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VOS QUESTIONS, NOTRE POINT DE DÉPART
Les décisions à anticiper pour préparer votre transmission
Une famille ou des actifs qui compliquent les décisions
Patrimoine immobilier, famille recomposée, biens détenus à plusieurs : vous voulez anticiper les difficultés et préserver les équilibres familiaux.
Une entreprise au cœur du patrimoine
Vous envisagez une transmission familiale ou une cession. Vous avez besoin de relier l’avenir de l’entreprise à vos revenus futurs et à la protection de votre famille.
NOTRE INTERVENTION
Ce que nous faisons concrètement avec vous
Clarifier vos objectifs et vos besoins
Nous identifions les personnes à protéger, les actifs concernés, le calendrier envisagé et les ressources dont vous aurez besoin après l’opération.
Examiner les voies possibles
Donation, organisation successorale, assurance-vie ou transmission d’entreprise : nous comparons les pistes pertinentes et leurs conséquences patrimoniales, fiscales et financières.
Coordonner la préparation avec vos conseils
Nous travaillons, lorsque nécessaire, avec votre notaire, votre avocat et votre expert-comptable. Les rôles de chacun sont précisés pour préparer les actes et les décisions dans un cadre cohérent.
Préparer la situation après la transmission
Nous examinons les revenus à conserver, les liquidités nécessaires et, en cas de cession, l’organisation du capital reçu. La réflexion porte aussi sur votre vie après le passage de relais.
CE QUE CELA VOUS APPORTE
Des repères pour décider et avancer
Un projet de transmission clarifié
Vous savez ce que vous souhaitez transmettre, à qui et dans quel calendrier.
Des conséquences anticipées
Vous comprenez les effets possibles sur votre famille, votre entreprise et votre propre situation.
Une préparation coordonnée
Les démarches patrimoniales et les interventions de vos conseils s’inscrivent dans une même réflexion.
Avant notre premier échange
Commencez par les questions qui vous préoccupent et les projets que vous souhaitez préparer. Nous définissons ensemble la suite à donner. La mission, son périmètre et les modalités de rémunération sont précisés avant votre engagement.
Puis-je préparer une transmission sans me dessaisir immédiatement ?
Oui, la réflexion peut commencer par vos objectifs, vos besoins et le calendrier. Les options à retenir dépendent ensuite de votre situation et sont étudiées avec les conseils concernés.
Intervenez-vous aussi pour une cession d’entreprise ?
Nous accompagnons la réflexion patrimoniale du dirigeant : conséquences sur sa situation personnelle, besoins de revenus, protection des proches et organisation du capital. Le périmètre de la mission et les autres intervenants sont précisés avant l’engagement.
CE QUI COMPTE POUR VOUS GUIDE NOTRE CONSEIL