Des choix professionnels qui affectent le foyer
Rémunération, épargne et engagements de l’entreprise influencent votre fiscalité et votre capacité à préparer l’avenir.
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NOTRE EXPERTISE · PATRIMOINE DU DIRIGEANT & DE L’ENTREPRISE
Patrimoine du dirigeant et de l’entreprise Relier vos décisions
Votre entreprise occupe une place importante dans vos revenus et votre patrimoine. Vous souhaitez articuler ses besoins avec vos projets personnels et familiaux.
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VOS QUESTIONS, NOTRE POINT DE DÉPART
Vous vous reconnaissez dans ces situations ?
Une trésorerie à organiser
Vous souhaitez distinguer les ressources nécessaires à l’activité de celles pouvant être mobilisées ou investies, avec un horizon approprié.
Une forte dépendance à l’entreprise
Vos revenus et une grande part de votre patrimoine reposent sur la même activité. Une retraite, une cession ou une transmission appelle une préparation.
NOTRE INTERVENTION
Ce que nous faisons concrètement avec vous
Rapprocher les situations privée et professionnelle
Nous examinons votre patrimoine, vos revenus, les engagements liés à l’activité et vos objectifs familiaux.
Étudier les décisions structurantes
Rémunération, trésorerie, investissement, financement et protection sont regardés ensemble. Les questions juridiques et comptables sont coordonnées avec vos conseils lorsque nécessaire.
Préparer les étapes de vie de l’entreprise
Nous examinons les conséquences patrimoniales d’une baisse d’activité, d’une cession ou d’une transmission, en tenant compte de vos besoins futurs.
Organiser les ressources et les protections
Nous vous accompagnons dans les décisions retenues pour votre épargne, votre prévoyance, votre retraite ou le capital reçu après une opération.
CE QUE CELA VOUS APPORTE
Des repères pour décider et avancer
Une lecture commune des enjeux
Les besoins de l’entreprise et ceux de votre famille sont rapprochés.
Des décisions mieux articulées
Les effets sur vos ressources, votre protection et vos projets sont examinés avant d’agir.
Une transition anticipée
La réflexion patrimoniale prépare votre situation après une cession, une transmission ou la retraite.
Avant notre premier échange
Commencez par les questions qui vous préoccupent et les projets que vous souhaitez préparer. Nous définissons ensemble la suite à donner. La mission, son périmètre et les modalités de rémunération sont précisés avant votre engagement.
Travaillez-vous avec mon expert-comptable ?
Lorsque la mission le nécessite, oui. La coordination permet de relier les données de l’entreprise aux décisions patrimoniales, avec un rôle défini pour chaque intervenant.
Intervenez-vous dans la cession elle-même ?
Cette page présente l’accompagnement patrimonial du dirigeant avant et après l’opération. Le périmètre des autres interventions éventuelles est précisé séparément.
CE QUI COMPTE POUR VOUS GUIDE NOTRE CONSEIL