Accueil / Le cabinet Adventrust Wealth Management
NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Olivier Beghin et Bastien Perrine, associés fondateurs, accompagnent vos décisions patrimoniales avec une lecture commune de vos enjeux privés et professionnels.
LES ASSOCIÉS
Président · Associé fondateur
Son parcours en banque privée, en gestion de patrimoine internationale et en ingénierie financière lui permet d’aborder chaque situation dans son ensemble. Il met cette expérience au service d’une stratégie qui relie patrimoine privé, activité professionnelle et projets familiaux. Son rôle : éclairer les décisions, examiner leurs conséquences et construire avec vous une trajectoire cohérente dans la durée.
Directeur général · Associé fondateur
Son parcours en banque privée, en gestion de fortune et en assurance patrimoniale lui permet de relier l’analyse globale du patrimoine à une connaissance approfondie des solutions d’investissement et de protection. Son expérience auprès des particuliers comme des professionnels du secteur nourrit un conseil attentif aux mécanismes, aux coûts et aux risques des solutions, pour les mettre au service de votre situation et de vos projets.
Vous échangez directement avec les associés. Vos projets personnels et professionnels sont examinés ensemble, avec les autres conseils utiles à votre situation.
NOTRE APPROCHE
Un projet immobilier peut modifier vos besoins de financement, votre épargne disponible et votre organisation familiale. Une évolution de votre activité peut conduire à revoir vos protections ou votre préparation de la retraite. Notre rôle est de rapprocher ces enjeux pour construire un conseil cohérent avec votre situation.
LE CADRE DU CABINET
Le cabinet intervient en conseil en investissements financiers, en intermédiation en assurance et en financement, ainsi qu’en transaction immobilière, selon ses statuts et agréments. Le périmètre de chaque mission et les modalités de rémunération sont précisés avant votre engagement.
VOTRE PREMIÈRE ÉTAPE
