Le périmètre de la mission
Les questions étudiées, les travaux prévus et les interventions éventuelles de votre notaire, de votre avocat ou de votre expert-comptable.
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Le cadre de notre accompagnement
Une mission définie, des coûts expliqués et un suivi précisé : les repères pour vous engager en comprenant notre rôle et les conditions de notre intervention.
UNE RELATION EXPLICITE
Savoir ce que nous faisons ensemble
Vous devez pouvoir comprendre ce que vous nous confiez, ce que nous vous remettons et dans quelles conditions nous intervenons. Ces éléments sont précisés avant votre engagement dans les documents adaptés à la mission.
Les modalités de rémunération
Les honoraires et/ou rémunérations d’intermédiation applicables, leur base de calcul et les conditions de leur perception.
La mise en œuvre et le suivi
Les démarches que nous accompagnons et, si un suivi est prévu, son contenu, ses modalités et sa durée.
LE PREMIER ENTRETIEN
Comprendre votre besoin avant de définir une mission
Le premier entretien est offert et sans engagement. Nous faisons connaissance, vous présentez vos questions et nous vérifions comment notre intervention peut vous être utile. Vous repartez avec une compréhension de la suite proposée et des informations à réunir si vous souhaitez poursuivre.
Une étude approfondie ou une recommandation personnalisée nécessite ensuite une analyse adaptée et un cadre de mission défini.
DES COÛTS COMPRIS
Distinguer le conseil et les solutions envisagées
La rémunération du cabinet
Selon l’intervention, elle peut comprendre des honoraires et/ou une rémunération liée à l’intermédiation. Les modalités effectivement applicables sont précisées dans les documents remis avant l’engagement concerné.
Les frais des solutions
Un placement, un contrat d’assurance ou un financement peut comporter ses propres frais. Nous les expliquons pour vous permettre d’apprécier le coût de la solution, ses conditions et ses conséquences.
Les interventions complémentaires
Lorsque d’autres professionnels doivent intervenir, nous précisons leur rôle. Leurs prestations et leurs conditions sont à distinguer de celles du cabinet.
UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ
Une intervention ponctuelle ou un suivi convenu
Une mission ciblée peut répondre à une décision précise. Un accompagnement dans le temps peut permettre de réexaminer certains choix lorsque vos besoins évoluent. Dans les deux cas, nous définissons ce qui est prévu pour que vous sachiez à quoi vous attendre.
VOTRE PREMIÈRE ÉTAPE