Particuliers et familles
Financer une résidence, organiser l’épargne, protéger les proches ou transmettre : nous rapprochons vos projets de vos ressources et de vos engagements. Organiser votre patrimoine →
Accueil / Un conseil adapté à votre situation
NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Un conseil adapté à votre situation
Familles, dirigeants, professions libérales, cadres, athlètes et artistes : votre situation et vos projets déterminent les sujets que nous étudions avec vous.
VOTRE SITUATION
Des enjeux différents. Une même attention à l’ensemble.
Dirigeants et entrepreneurs
Votre entreprise occupe une place importante dans votre patrimoine. Nous relions rémunération, trésorerie, protection du foyer et préparation d’une cession ou d’une transmission. Patrimoine du dirigeant →
Professions libérales
Revenus variables, protection en cas d’arrêt d’activité, financement des locaux et retraite : nous examinons les équilibres personnels et professionnels. Assurances et prévoyance →
DES PARCOURS À PRENDRE EN COMPTE
Adapter le conseil à vos contraintes
Cadres et parcours internationaux
Une rémunération qui évolue, une mobilité ou un changement de pays peuvent modifier vos besoins. Nous précisons les sujets à étudier et les conseils spécialisés à associer lorsque nécessaire.
Athlètes et artistes
Des revenus irréguliers et des périodes d’activité différentes appellent une attention à la trésorerie, à la protection et aux ressources futures. Nous étudions les décisions avec leur horizon et leurs contraintes.
Une étape de vie importante
Succession, séparation, retraite ou cession d’entreprise : nous vous aidons à identifier les décisions à préparer et à les coordonner avec vos autres conseils.
CE QUE NOUS CONSTRUISONS AVEC VOUS
Un accompagnement défini par vos besoins
La mission peut porter sur une question ciblée, un projet particulier ou une réflexion globale. Nous partons des décisions que vous souhaitez préparer pour définir les analyses utiles et les étapes de l’accompagnement.
VOTRE PREMIÈRE ÉTAPE