Mentions légales et agréments

Adventrust Wealth Management, société par actions simplifiée au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 984 088 203. Siège social : 13, rue Edgar Reyle, 57070 Metz, France.

Numéro de TVA intracommunautaire : FR72984088203.

Directeur de la publication : Olivier Beghin, président. Directeur général : Bastien Perrine.

Contact : info@adventrust-wm.com · 06 47 93 36 86 · 06 19 53 77 94.

Immatriculation ORIAS n° 24004173, vérifiable sur www.orias.fr.

• Conseiller en investissements financiers (CIF), adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des marchés financiers. Le conseil en investissements financiers est fourni de manière non indépendante et repose sur une analyse restreinte des instruments financiers.
• Courtier en assurance, catégorie « b », sans obligation contractuelle d’exclusivité avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, proposant un service de recommandation personnalisée.
• Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (MIOBSP). Entreprise mandante : CAFPI, marque commerciale LoanPlace.
• Transactions sur immeubles et fonds de commerce : carte professionnelle n° CPI 57012024000000011 délivrée par la CCI de Moselle. Activité exercée sans réception ni détention de fonds, effets ou valeurs. Adhésion au Syndicat National des Professionnels Immobiliers.

Autorités : AMF pour le conseil en investissements financiers ; ACPR pour l’assurance et l’intermédiation bancaire ; DGCCRF pour les activités immobilières.

Les activités de conseil en investissements financiers, de courtage d’assurance et d’intermédiation bancaire sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de MMA Entreprises, 160 rue Henri Champion, 72030 Le Mans Cedex 9, police n° 118.263.166. Le montant des garanties est de 2 500 000 € par sinistre et par année d’assurance.

Cette police comprend également une garantie financière de 115 000 € par année d’assurance pour le courtage d’assurances de personnes sans encaissement de fonds de tiers, et une garantie de 115 000 € par année d’assurance pour l’intermédiation bancaire sans fonds confiés.

Au titre du mandat CAFPI, une assurance de responsabilité civile professionnelle complémentaire est souscrite auprès de MS Amlin Insurance SE, 37 boulevard Roi Albert II, 1030 Bruxelles, Belgique, police n° 2022PCA008, pour un montant de 3 000 000 € par sinistre, par période d’assurance et pour l’ensemble des activités assurées.

Pour les transactions immobilières : responsabilité civile professionnelle SERENIS Assurances SA, 63 chemin Antoine Pardon, 69814 Tassin Cedex, police n° VD 7.000.001/000734/23156 ; garantie financière QBE Europe SA/NV, Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets, 92913 Paris La Défense Cedex, convention n° 65548-3/000373/23156, pour un montant de 110 000 €.

Selon la mission, le cabinet est rémunéré par honoraires et/ou commissions. Les modalités sont communiquées dans la lettre de mission, les documents d’intermédiation ou le mandat immobilier avant l’engagement concerné. Des commissions peuvent être perçues sur les frais d’entrée et les frais de gestion des solutions distribuées. La liste des partenaires est disponible sur demande.

Des avantages non monétaires peuvent être reçus dans le cadre de formations ou de présentations professionnelles ; ils doivent contribuer à la qualité du service sans nuire à l’intérêt du client.

Dans certaines situations, le cabinet peut faire appel à sa société sœur Adventrust Partners, agent lié de 1875 Finance SA au Luxembourg. Adventrust Partners est rémunérée directement par 1875 Finance selon les encours. Le cabinet identifie et traite les situations de conflit d’intérêts et informe le client lorsque nécessaire.

Comprendre le cadre de notre accompagnement · Réclamations et médiation.

Le site adventrust-wm.com est hébergé par LWS — Ligne Web Services, SAS au capital de 500 000 €, 10 rue Penthièvre, 75008 Paris, France, RCS Paris 851 993 683. Téléphone : +33 (0)1 77 62 30 03. Informations légales de LWS.

Les contenus présentent les activités et l’approche du cabinet. Ils ne constituent pas une recommandation personnalisée d’investissement, de crédit, d’assurance ou une consultation juridique adaptée à votre situation. Toute recommandation suppose une analyse et un cadre de mission appropriés. Les investissements peuvent comporter un risque de perte en capital.

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